cicéron
c'est poincarré
Bpifrance a émis le 30 avril avec succès sa 1re obligation verte pour un montant de 1,25 Md€ à échéance du 25 mai 2028. L’objectif : financer ou refinancer des projets éoliens et solaires en France. L’émission s’inscrit dans la stratégie de long terme de Bpifrance en faveur de la transaction écologique et énergétique.
Ce Green Bond a reçu un soutien massif de la part des investisseurs, avec un livre d’ordres final de plus de 4,3 Md€, soit le plus important jamais atteint par Bpifrance.
Cette nouvelle émission de référence a été conclue avec une marge de crédit de 18 points de base au-dessus de la courbe de référence OAT. Les chefs de files de la transaction sont BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan et Société Générale. Bpifrance est noté Aa2 (Moody’s) et AA (Fitch).
Dans la droite ligne du Plan de relance gouvernemental, la Banque des Territoires et Bpifrance ont lancé en septembre 2020 un Plan Climat commun 2020-2024 de près de 40 Md€.
Bpifrance s’affirme comme banque du climat en déployant des moyens financiers et humains toujours plus importants pour accélérer le développement des énergies renouvelables, entraîner et accompagner les entrepreneurs dans leur transition énergétique, et soutenir l’émergence de nouvelles solutions grâce à l’innovation technologique.
Arnaud Caudoux, directeur général adjoint de Bpifrance
Pour en savoir plus sur cette émission obligataire, lire le communiqué de presse