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Icade et Primonial Reim1 viennent de signer un accord d’exclusivité portant sur le rachat de la participation d’Icade dans Icade Santé, pour une valorisation estimée à 2,6 Md€. 1re étape : la cession par Icade de titres Icade Santé pour un montant de 1,4 Md€ (environ 64%2 de sa participation dans Icade Santé) au plus tard fin juillet 2023.
A l’issue de la réalisation de cette 1re étape, Icade cesserait de détenir le contrôle d’Icade Santé, ce qui entraînerait la déconsolidation de la filiale dans les comptes consolidés du groupe Icade.
La cession du solde de la participation d’Icade dans Icade Santé devrait intervenir d’ici à fin 2025, principalement auprès de fonds gérés par Primonial REIM ou d’investisseurs identifiés par Primonial REIM.
Le portefeuille d'actifs d'Icade Healthcare Europe (IHE), valorisé à 850 M€, sera également cédé. Icade Santé détient3 un patrimoine de 209 établissements dont 147 en France et 62 en Allemagne, Italie, Espagne et Portugal.
Cette opération permettrait notamment à Icade de générer des liquidités significatives pour renforcer son bilan, de se recentrer sur la promotion de logements et sur l'immobilier tertiaire, et de financer ses ambitions de croissance dans le cadre de la nouvelle stratégie à définir en 2023.
Préalablement consultés, les conseils d’administration d’Icade et d’Icade Santé, après avoir examiné les conflits d’intérêts potentiels, ont accueilli favorablement et à l’unanimité cette opération dans le respect des dispositions applicables, notamment des règles relatives aux conventions règlementées. La conclusion des accords définitifs reste soumise à l’information-consultation des instances représentatives du personnel d’Icade.
Pour connaître les détails de l’opération financière, lire le communiqué de presse
(1) Primonial REIM : l’ensemble des entités composant la plateforme immobilière - Primonial REIM Holding, Primonial REIM France, Primonial REIM Germany, Primonial REPM, Primonial REIM Luxembourg, Primonial REIM Italy, Primonial REIM UK et Primonial REIM Singapour
(2) Après retraitement du dividende 2022
(3) Au 30 juin 2022