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Le groupe SFIL a lancé avec succès sa 7e émission de l’année pour un volume de 750 M€. Cette 4e émission d'obligations vertes, d’une maturité de 5 ans et offrant un coupon de 3,125 %, émises par CAFFIL sous forme d'obligations foncières*, financera des investissements verts éligibles réalisés par des collectivités locales en France.
La transaction a rencontré une très forte demande de la part des investisseurs internationaux avec un livre d’ordres de 1,6 Md€ et a été sursouscrite 2,1 fois.
Au total, 57 investisseurs ont participé à l’opération et 78 % de l’émission ont été alloués à des investisseurs avec de forts engagements en matière d’investissement responsable.
Depuis 2019, le groupe SFIL est un émetteur régulier d'obligations vertes finançant les projets environnementaux des collectivités locales françaises. A ce jour, les prêts verts accordés au secteur public local par SFIL en partenariat avec La Banque Postale ont permis de financer des projets verts pour un montant supérieur à 2,3 Md€.
Le produit de l’émission sera utilisé pour financer des investissements verts du secteur public local français dans les domaines de la mobilité douce, de l’eau et assainissement, de la gestion et valorisation des déchets, de l’énergie renouvelable, de l’efficacité énergétique, de la construction et du développement urbain.
Dans le cadre de son plan stratégique #Objectif2026, le groupe SFIL a pour ambition d’émettre 25 % de son financement total d’ici à 2024 sous son nouveau format d’obligations vertes, sociales et durables.
Les collectivités locales jouent un rôle clé dans la transition écologique en France. En tant que 1er prêteur au secteur public local, nous sommes fiers de les accompagner dans cette démarche, avec une offre renouvelée et enrichie de prêts durables adaptée aux besoins des collectivités locales.
Philippe Mills, directeur général de SFIL et président du conseil de surveillance de CAFFIL
Pour en savoir plus, lire le communiqué de presse
* Obligations adossées à des crédits hypothécaires ou à des crédits accordés à des collectivités locales, et émise par un établissement de crédit.